Webportal TIPAS+

Mobile Portfolioinformation.

Startseite » Banking » Kunden- und Finanzmanagement » Web-Portfolio TIPAS+

Mobiles Portfolio

TIPAS+, von vielen Finanzdienstleistern verwendet, bietet hochwertige Portfolioinformation und -analyse, rund um die Uhr. Im Rahmen eines intuitiv bedienbaren Web-Portals werden u.A. aktuelle Bewertungen, historische Transaktionen, Performance, Asset Allocation, Erträge, Steuern und Benchmarkvergleiche klar und übersichtlich dargestellt.

Überblick

Funktionale Plattform

TIPAS+ ist ein White-Label-Produkt und kann Daten aus beliebigen bestandsführenden (Bank)systemen importieren. TIPAS+ bewertet die Bestände in gewünschten Intervallen, kalkuliert Performance und versendet die Informationen wenn gewünscht auch als hochwertigen Portfolioreport direkt an den Kunden.

Überkompletter Leistungsumfang

TIPAS+ bietet einen überkompletten Leistungsumfang, der individuell erweitert und an Kundenwünsche angepasst werden kann. Das integrierte Management Information Modul bietet z.B. die Möglichkeit der konsolodierten Darstellung auf frei wählbaren Ebenen (Organisationseinheiten, Kundengruppen, Profit Center, Kundenbetreuer,…)

Business Process Outsourcing

Die laufende Datenaktualisierung kann wahlweise über bereitgestellte Schnittstellen automatisch, in speziellen Fällen aber auch auf Basis übermittelter Belege durch das professionelle BPO (Business Process Outsourcing)-Team von CPB manuell erfolgen.

Unser Team übernimmt, wenn gewünscht, auch gerne Aufgaben im Bereich der Kurs- und Stammdatenpflege u.v.m.

Transparente Information dank Fondsdurchrechnung

Fonds in Vermögen können einer automatischen Durchrechnung unterzogen werden – eine klare Zuordnung der Produkte im Sinne der Asset Allocation ist somit gewährleistet. Die Durchrechnung basiert auf den von den Fondsgesellschaften zur Verfügung gestellten Informationen.

Kalkulierbare Kosten

Die anfallenden Kosten orientieren sich  üblicherweise an der Anzahl der darzustellenden Portfolios und sind somit eine gut planbare Größe.

Wir bieten TIPAS+ üblicherweise in einer Mietvariante an, die zusätzlich zur Lösung auch den hochverfügbaren Betrieb in modernen Rechenzentren, die laufende Wartung und Weiterentwicklung inkludiert.

Information im Postfach

Dokumente und Nachrichten stellt TIPAS+, wenn gewünscht, in das elektronische TIPAS-Postfach, das den Kunden über Neueingänge informiert und den raschen Informationszugang und die historische Verfügbarkeit  von Dokumenten ermöglicht.

Services

Individualität ist bei CPB Standard

TIPAS+ kann von allen Finanzdienstleistern (Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Versicherungen, Vermögensberatern, Stiftungen, Vertriebsorganisationen) genutzt werden, die Bedarf an einem qualitativ hochwertigen Informationsservice im Internet für ihre Kunden haben oder ihren Mitarbeitern ein einfaches und wirksames Werkzeug zur Portfolioanalyse zur Verfügung stellen müssen.

Adaptive Funktionalität

Individuelle Einstellungen können durch den Anwender einfach selbst definiert werden.  Unser Betreuungsteam setzt aber auch spezielle Anpassungswünsche jederzeit rasch und unkompliziert um.

Sämtliche Bildschirmdarstellungen können bequem nach PDF- oder XLSX-Format exportiert werden und somit das integrierte Kundenreporting vervollständigen.

„Wir haben in der CPB SOFTWARE AG einen kompetenten Partner gefunden, der Wissen mit umfassendem Service und Flexibilität verbindet.“

Bruno Zanetti, Vizedirektor, Group Corporate Development, Liechtensteinische Landesbank AG

Gut zu wissen

Rasche Implementierung, einfache Integration

Die Implementierung von TIPAS+ ist einfach. Eine Inbetriebnahme kann nach einer ersten Datenübernahme innerhalb weniger Tage erfolgen und stellt keine besonderen Anforderungen an die bestehende Infrastruktur des Anbieters oder Konsumenten.

Wir stellen einfache Schnittstellen für den Datenimport bereit, adaptieren die grafische Oberfläche gemäß Ihren Corporate Design Vorgaben – und Sie starten innerhalb weniger Wochen los…

Full-Service Variante

Die meisten Kunden nutzen TIPAS+ in der Full-Service Variante – risikofrei, kostengünstig und ressourcenschonend.

CPB liefert, betreibt und wartet sämtliche Systeme, pflegt Markt- und Produktdaten und kümmert sich um unterbrechungsfreie Verfügbarkeit in hoher Qualität.

Machen Sie sich ein Bild – nutzen Sie den TIPAS+ Testzugang.

Ihr Ansprechpartner

Wolfgang Klaushofer

Senior Sales Executive
Tel. +43 1 42701-155

Banking: Unsere Kunden


Copyright 2017 - CPB SOFTWARE AG