Omnichannel. Responsive. Ready-to-use.

Die digitale Banking Suite.

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CPB vertreibt, implementiert, betreibt und betreut innerhalb der DACH Region die Basisprodukte von Objectway für ganzheitliche Kundenbetreuung (Advice), effektives Portfolio-Management (eXimius) und digitale Kooperationsplattform zwischen Kunde und Berater (Conectus) von seinem Hauptsitz in Wien und den Büros in Deutschland und der Schweiz.

 „Der Zusammenschluss mit dem besten Software-Lösungsanbieter in der Finanzindustrie und der Fokus auf Digital-Software-Lösungen, die bis dato in der DACH-Region nicht verfügbar waren, verbessert sowohl unsere Kundenbetreuung als auch künftige Verkaufschancen.“
Peter Thomayer, CEO CPB Software AG

eBanking

Banking mit Bandbreite
Das digitale Angebot einer Bank oder eines Finanzdienstleisters gründet zuerst auf der Online-Plattform, die der Kunde nutzt, um seine Finanzen zu managen. Um hierfür eine perfekte Lösung bieten zu können, haben wir unser eBanking geschaffen: überall und jederzeit verfügbar, responsiv designed, nutzbar auf den gängigen Smartphones, Tablets und Desktops – die User Experience, die sich Ihr Kunde wünscht.

Sicher und ready-to-use rasch einsetzbar und einfach integrierbar bieten wir Ihnen unterschiedliche Module: Zahlungsverkehr, Wertpapiere, Einlagengeschäft/Online-Sparen, Kredit oder Portfolioübersicht. mehr erfahren

Kundenberatung

Vermögensmanagement neu gedacht
Advice ist eine innovative Plattform, mit der Finanzdienstleister hervorragende Services auf Basis holistisch kundenzentrierter und zielorientierter Beratungsmethoden anbieten können. Investment-Strategien können so einfach umgesetzt und regulatorische Bestimmungen (u.a. MiFID-II) wie vorgeschrieben eingehalten werden.

Portfolio Management

Effizienter Leistung liefern und Kundenvermögen steigern
Portfolio-Manager können sich nicht mehr nur auf Tabellen und veraltete Systeme verlassen, wenn sie kosteneffizient solide Investment-Entscheidungen treffen und umsetzen wollen. Portfolio- und Investment-Manager brauchen direkten und aktuellen Zugang zu Kundenportfolios und Marktinformationen, um gute Leistungen liefern zu können und Kundenvermögen zu steigern.

Die eXimius Portfolio Management Plattform bietet diesen Zugang und stellt alle nötigen Informationen verständlich und dem Bedarf entsprechend dar. Sie hilft die Effizienz zu steigern indem sie Verwaltungs- und Routineaufgaben wie Monitoring, Reporting, regulatorische Compliance und Rebalancing automatisiert. Erfahren Sie wie …

Omnichannel Solution

Professionell und omni-kanal zusammenarbeiten – überall und jederzeit
Conectus ist eine Online-Plattform, die hervorragende User Experience bringt. Sie unterstützt jeden Kanal und jedes Endgerät und wurde speziell für die Vermögensverwaltung und Investmentberatung entwickelt. Mit Conectus bieten Sie Ihren Kunden ein digitales Benutzererlebnis und stellen eine Plattform für eine professionelle Zusammenarbeit zur Verfügung.

Conectus ist modular zusammensetzbar und deckt unterschiedliche Bedürfnisse wie Reporting & Kommunikation, Prospect & Kunden Engagement und Self-Directed Investments und sicherlich auch Ihre Vermögensverwaltungsanforderungen ab.

Produktvideo: Omni Channel User Experience

Hybrid Advisory

Vermögensmanagement in einer digitalisierten Welt
Die Verschmelzung von menschlicher Interaktion und digitalem Potenzial ermöglicht den Investoren die Nutzung aller möglichen Kommunikationskanäle für ihren Investmentprozess. Nach dem digitalen Onboarding trifft der Investor komplexere Entscheidungen gemeinsam mit seinem Berater. Ebenso analysieren sie gemeinsam das Risikoprofil und das Investment-Verhalten. Anschließend kann der Kunde Anlageziele definieren, Investment-Szenarien durchspielen, Fortschritte im Blick behalten und sich über ihren bevorzugten digitalen Kanal mit ihrem Berater besprechen.

CRM für Vermögensverwaltung

Der holistische Blick auf alle Kunden und Interessenten
ClientEngage liefert den Bankmitarbeitern konsolidierte Informationen zu Ihrem Kundenmanagement in den Bereichen Onboarding, Recherche, Eignungsprüfung, Benachrichtigungen und Vielem mehr. Die Plattform ergänzt Microsoft Dynamics CRM um die in der Vermögensverwaltung benötigten Funktionalitäten und ist vollständig in eXimius und Advice integriert.

Portfolios modellieren

Modellportfolios einfach und effizient erstellen
OPTIMO basiert auf dem Black-Litterman-Verfahren zur Vereinfachung der Vermögensstrukturierung und ist eine wertvolle Lösung zur Definition von strategischen und taktischen Diversifikationsmethoden. Wenn Sie Modellportfolios entsprechend entwickeln, können Sie schnell auf Marktschwankungen reagieren, wobei sich strategisches Fundament und taktische Konzepte ausgleichen.


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